Действие фильма происходит в фантастическом Лос-Анджелесе, в котором наряду с высокими технологиями существует волшебство. Здесь, помимо людей, живут иные расы — орки, эльфы и кентавры. В центре сюжета — коп, вернувшийся к работе после серьезного ранения. Его напарник, орк, — далеко не любимчик в участке и изгнанник из своего племени. Приняв вызов во время патрулирования, герои впутываются в череду событий, связанных с волшебной...