Сюжет
Действие фильма начинается с кадра, в котором главного героя спрашивают, раскаивается ли он в содеянном.
Затем показывают кафе в Джерси-Сити 29 апреля 1964 года, в котором Ричард Куклински (Майкл Шеннон) встречается с Деборой Пелликотти (Вайнона Райдер). Куклински рассказывает, что занимается дубляжом диснеевских мультфильмов. Настоящая работа Риччи — производство порнофильмов.
Через год Дебора уже жена Куклински и у них родилась первая дочка, Аннабель....