На первый взгляд Уилл уважаемый человек, интеллектуал и известный книгоиздатель. Но никто не подозревает, что посреди ночи он оборачивается в зверя и бродит по городу в поисках добычи. Сам Уилл не считает, что его дар – проклятие. Наоборот, он счастлив выпустить наружу свою звериную сущность. Но вскоре в его жизнь вторгается женщина. Культовая роль Джека Николсона в роли оборотня, снятая классиком американского кино Майком Николсом («Выпускник»).