Сюжет
740 год н. э. Волшебство издревне существует в мире, и Мерлин (Джеймс А. Стефенс) всегда защищал человечество. Он передал свои знания трём ученикам — Бальтазару (Николас Кейдж), Веронике (Моника Беллуччи) и Хорвату (Альфред Молина). Однажды злая колдунья Моргана (Элис Криге) убивает Мерлина благодаря предательству Хорвата. Она получает доступ к заклинанию воскрешения мертвых и хочет, используя его, захватить мир, но Вероника соединяет душу Морганы со своей, чтобы удержать зло, а...