Фильм начинается с пролога. Октябрьской ночью 1910 года, сумасшедший владелец поместья — художник и биолог Эмерсон Блэквуд, заманил свою служанку в подвал с целью удалить её зубы. Он объясняет, что загадочные существа, которые похитили его сына, обещали вернуть его в обмен на зубы. В то время, как Блэквуд вырывает зубы у молодой горничной, по всему дому слышен загадочный шёпот. Эмерсон подходит к камину и предлагает зубы в обмен на сына, однако его самого втягивают в камин. Пролог...

- Фильм основан на телепьесе Найджела Макнида.