Заботливые родители Даррена не одобряют его дружбу со Стивом. Мальчик из неблагополучной семьи то и дело подбивает их сына на неблаговидные поступки. Поэтому приятелям приходится общаться тайно. В город прибывает необычная цирковая труппа. Представление дают настоящие уродцы. Конечно, друзья отправляются туда. Когда Даррен видит на арене громадную паучиху Отту, он забывает про все на свете. Аспидно черное тело членистоногого украшают кроваво-красные пятна, ее укус смертелен. Выступление...