Нейт – неудачливый джаз-музыкант. После ночного выступления мужчина подвергается нападению. Он приходит в себя в машине посреди пустыни. Похититель намерен убить героя. Но чудо: группа коренных американцев стреляет в злоумышленника. Парень остается цел и невредим. Скитаясь по пустыне, музыкант натыкается на бродячий цирк, где его очаровывает невероятная Лили, похожая на ангела с крыльями за спиной. В ней пробуждается чувство симпатии к этому нежному гиганту, который может стать ее...

- Тоби Кеббел должен был сыграть Счастливого Шеннона, но отказался и его заменил Билл Мюррей .