Хоббит: Нежданное путешествие (2012), Сюжет.
Хоббиты Бильбо и Фродо Бэггинсы собираются отметить 111-й день рождения Бильбо и 33-летие Фродо и готовятся к вечеринке. Причём сам Фродо после разговора с Бильбо прибивает к калитке пригласительное объявление и уходит с книгой в лес, чтобы встретить Гэндальфа Серого.
Бильбо начинает книгу воспоминаний и пишет о событиях прошлого. В начале он начинает с истории про королевство гномов Эребор и богатый город — государство людей Дэйл, а заодно упоминает про то, как гномы обнаружили Аркенстон. Дальше хоббит переходит к описанию нападения дракона Смауга на Дэйл и Одинокую Гору. В ходе нападения дракона король Гирион Дэйлский сложил свою голову, вождь гномов из рода Дурина Трор чудом спасся, выжившие гномы были обречены на скитания, а дракон остался в пещере охранять захваченные им сокровища. Внук Трора Торин Дубощит пытался найти поддержку у эльфийского короля Лихолесья Трандуила, но безуспешно.
Память возвращает Бильбо на 60 лет назад. В этот день Бэггинса навещает Митрандир, который уговаривает хоббита отправиться в путешествие. Бильбо отказывается и скрывается в доме, а чародей ставит на двери метку с помощью посоха. Вечером в доме Бильбо появляются в сопровождении Гэндальфа непрошенные гости: 13 гномов во главе с Торином Дубощитом, королём Эребора в изгнании. Они полны желания отправиться в поход, чтобы спасти своё королевство, так как в их распоряжении теперь есть карта и ключ от тайного прохода внутрь Одинокой Горы. Гэндальф рекомендует принять в компанию Бильбо, отзываясь о нём как об опытном воре, который им пригодится. Хоббит отнекивается, но на следующее утро, неожиданно для себя, соглашается, догоняет гномов и присоединяется к ним.
Ночью во время привала Балин рассказывает хоббиту историю о битве возле Восточных ворот Мории. В ней Торин сражался против орочьего лидера Азога Осквернителя и отрубил ему руку (это была месть за убитого им в бою короля Эребора Трора). Исчезновение предводителя орков привело гномов к победе. Бильбо после рассказа спрашивает у Торина про Азога и предводитель гномов говорит о том, что Белый Орк спрятался в «горе, откуда он вылез». Причём в самом фильме показано, что Азог выжил после битвы при Азанулбизаре и расположился в Дол-Гулдуре.
Вскоре в лесу на гномов обрушивается ливень, во время которого Митрандир рассказывает хоббиту про свой орден магов. Одновременно маг Айвендил (Радагаст Бурый) спасает ежа от темной силы, а заодно и защищает свое жилище Росгобел от пауков Лихолесья. Тем временем выясняется, что маршрут Торина не является секретом: компанию преследуют по пятам орки. Гномы, маг и хоббит останавливаются на привал возле руин заброшенной хижины, причём Гэндальф ссорится с Торином, так как последний не хочет обращаться за помощью к эльфам Имладриса. Во время ночлега гномов и хоббита захватывают каменные тролли. Благодаря выдумке Бэггинса, гномам удаётся не попасть на ужин троллям, а подоспевший Гэндальф уничтожает их, открыв доступ солнечному свету в лощину и обратив этим их в камень. В пещере троллей маг и гномы находят богатый клад, а заодно и оружие — эльфийские мечи. Бильбо достаётся короткий эльфийский клинок Жало, светящийся синим светом при приближении орков.
После этого Гэндальф встречает в лесу Радагаста Бурого, на санях, запряжённых гигантскими кроликами. Айвендил рассказывает Митрандиру про то, что с ним случилось. Дело в том, что он заметил призрак Некроманта в развалинах Дол-Гулдура на юге Лихолесья, и в лесу появилась опасная нечисть, которой не было видно много лет. Как доказательство Радагаст передаёт Гэндальфу моргульский клинок, которым его пытался убить призрак Короля-Колдуна в Дол-Гулдуре.
От очередного столкновения с орками, во время которого Радагаст успешно спасается бегством, путешественников спасает конный патруль эльфов Ривенделла, уничтоживший и орков, и варгов. Затем Гэндальф приводит их в Ривенделл, где их встречает придворный Элронда Линдир. В этот момент Элронд возвращается со своим отрядом (как выяснилось, это сам владыка Имладриса командовал разгромом орков), чем ненадолго вызывает панику у гномов, решивших, что тот решил с ними расправиться. Во время торжественного ужина Элронд рассказывает Торину и Митрандиру про найденные ими эльфийские мечи, а Бильбо обнаруживает остатки меча короля Арнора Элендила.
Ночью Элронд помогает расшифровать карту и определить место и время, когда можно будет увидеть скрытую дверь в гору. Здесь же происходит встреча Гэндальфа, Сарумана Белого, Галадриэли и Элронда — членов Белого Совета. Рассказ Гэндальфа о событиях в лесу Саруман выслушивает скептически и говорит, что Радагаст больше ест грибы и шатается по лесу, чем занимается делом, а Некромант, скорее всего, — просто человек, овладевший чёрной магией; но Галадриэль согласна с тем, что в Средиземье неспокойно, и обещает свою поддержку отряду. Саруман хочет остановить поход гномов. Неожиданно появляется Линдир с сообщением, что гномы уже ушли (причём на телепатический вопрос Галадриэли Гэндальфу, знал ли он об этом, тот признаётся, что остался, чтобы дать гномам время уйти). Наутро гномы и Бильбо, не дожидаясь Гэндальфа, который остался в Ривенделле для разговора с королевой Лориэна, отправляются к Мглистым горам. Здесь они во время бури видят поединок между каменными великанами и прячутся в пещере. Там они попадают в ловушку гоблинов, и их ожидают пытки и плен. Бильбо в суматохе избегает пленения, а затем, в результате борьбы с заметившим его небольшим гоблином, падает с ним в расщелину.
Очнувшись в зарослях грибов, полностью скрывающих его из виду, Бильбо видит обитающего здесь Голлума, а тот, занимаясь телом упавшего вместе с Бильбо гоблина, незаметно роняет кольцо (которое Гэндальф позже передаст Фродо), и чуть погодя Бильбо его случайно находит. Потом Голлум замечает Бильбо, и в итоге Бильбо предлагает Голлуму сыграть в загадки. Они договариваются, что в случае победы Бильбо — Голлум покажет выход, а если Бильбо проиграет — Голлум его съест. После того, как Бэггинс побеждает, спросив, что у него в кармане, Голлум решает, что Бильбо украл кольцо и нападает на него. Бильбо пытается скрыться от Голлума и найти своих попутчиков. Убегая от Голлума, он случайно надевает кольцо на палец и становится невидимым. В это время гномам удаётся, благодаря помощи Гэндальфа, освободиться из плена и убить Верховного Гоблина, и они выбегают из пещер мимо того места, где невидимый Бильбо крадётся за Голлумом. Голлум в отчаянии от того, что упустил своё сокровище. Несмотря на возможность убить Голлума, Бильбо не делает этого из жалости. Бильбо покидает пещеры, догоняет гномов и опять присоединяется к команде.
После бегства из пещеры команда попадает в кольцо преследующих их орков и варгов во главе с давним противником Торина — Азогом. Последние загоняют гномов, хоббита и мага на деревья, растущие на краю утеса, причём Гэндальф оказывает сопротивление, бросая во врагов зажженные шишки. Торин выходит на поединок против Азога, но проигрывает его. Бильбо героически защищает от смерти Торина и доказывает, что в компании он не случайный попутчик. Кольцо врагов стягивается, но в последний момент приходит призванное Гэндальфом спасение в виде гигантских орлов, которые сбрасывают орков и варгов с утёса. Азог под воздействием неудачи издает недовольный крик. Орлы высаживают путешественников на скале Каррок в Диком Краю. Митрандир исцеляет Торина и последний благодарит хоббита за спасение. Герои видят на горизонте Одинокую гору, в недрах которой из — за дрозда просыпается дракон Смауг.