Во время Второй мировой войны обезумевшие нацисты замышляют создание устройства, которое откроет вход в наш мир для потусторонней нечисти и её повелителя. При участии такого же одержимого русского оккультиста Распутина им практически удается воплотить задуманное, но американское спецподразделение успевает предотвратить катастрофу. Проход уничтожен, однако солдаты находят странного младенца с хвостом и рожками. Малыша усыновил эксперт по паранормальным явлениям профессор Брум. Спустя годы...

- Дель Торо и создатель комикса Майк Мигнола независимо друг от друга планировали на главную роль Перлмана, хотя студия настаивала на кандидатурах Вина Дизеля или Дуэйна Джонсона. На этой почве между творцами и руководством возник конфликт, после которого Рона утвердили, но значительно урезали бюджет. - Согласно другой задумке продюсеров герой должен был являть настоящий лик сугубо при гневе и опасности, подобно Халку или Спайдермену, но это было вразрез с первоисточником. - Идею...

2005 - Премия "Сатурн" Победитель (1): "Лучший грим". Номинации (3): "Лучший фэнтези-фильм", "Лучшие костюмы", "Лучшее специальное DVD-издание".