Фильм полностью и в точности повторяет сюжет первой книги о приключениях негритёнка-сироты Джима Пуговки, выросшего на острове-королевстве с населением из четырёх человек, его друга, машиниста Лукаса и волшебного паровоза Эммы. Основные отличия: Китай переименован в "Мандалу", Пинг-Понг изображён не годовалым младенцем, а лилипутом.