Действие фильма происходит в Китайской провинции Хэнань, зимой 1942 года во время Японо-китайской войны 1937—1945 года. Оккупированная Японией страна погрузилась в хаос. Из-за войны, засухи и неурожая наступил массовый голод. Миллионы людей становятся беженцами пытаясь спастись в соседних провинциях. Дороги, заполненные толпами, бомбит Японская авиация. Многие из беженцев погибают от голода, бомбёжек и всеобщего озверения. Местные правители...