Молодой гей по имени Франсис (Ксавье Долан) и его давняя подруга Мари знакомятся с красавчиком греко-римского вида Николя, влюбляясь в него и начиная фантазировать. Трое близких друзей становятся участниками любовного треугольника. Между Франсисом и Мари начинается соперничество за обладание душой и телом нового приятеля. Троица всё свободное время проводит вместе, спит в одной постели, но всё невинно и платонически. Мари и Франсис по очереди и каждый по-своему признаются...

Сцена с дождем из маршмэллоу является отсылкой к фильму «Загадочная кожа» Грегга Араки.

Главный приз 57-го Сиднейского кинофестиваля.