Странствующий артист Руслан влюбляется в дочь короля Милу, но их счастье оказывается под угрозой, когда злой волшебник Черномор похищает прекрасную принцессу. Руслан отправляется на поиски возлюбленной, но, оказывается, и сама Мила не так уж беспомощна!