Ильич – бывший агент КГБ. После выхода на пенсию он коротает дни, наблюдая за людьми, которые своим поведением привлекают его внимание и пробуждают интерес. Однажды в доме Ильича появляются новые соседи - семья молодых музыкантов, - и жизнь одинокого пенсионера кардинально меняется.