Действие мультфильма разворачивается в Новом году, когда богатыри навещают Алёшу и знакомятся с подозрительным персонажем Дурилой, который притворяется Дедом Морозом, демонстрирует Алёше различные фокусы, становится другом богатырей и отправляется в Египетское царство, чтобы стать важнейшим месяцем в году. Но богатыри, их жёны, Князь, Юлий, Змей Горыныч, Дед Мороз и египетская принцесса Нефертити попытаются помешать ему!