Гризли Буг живёт размеренной жизнью в городке Тимберлайн. Воспитанный егерем Бет, он развлекает местных жителей цирковыми номерами. Но однажды в город приезжает охотник Шо, который сбил оленя по имени Эллиот и привязал его к капоту своего автомобиля. Буг освобождает Эллиота, который скрывается от стреляющего в него Шо. Ночью Эллиот приходит к медведю с целью спасти от егеря. Но узнав, что гараж - дом медведя, меняет мнение. Эллиоту удаётся с помощью шоколадного батончика выманить медведя на...