Филипп Маковский был отправлен сотрудниками КГБ в Соединенные Штаты в роли тайного информатора, однако после развала Советского Союза «агент» оказался никому не нужен, о нем элементарно забыли. Поэтому путь домой Филиппу пришлось искать самостоятельность. Дорога до России оказалась сложнее, чем изначально предполагал герой: его начинают преследовать спецслужбы обоих государств, наркомафия и внезапная любовь в виде работницы таможни, у которой, однако, есть свои цели.