Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо находят на берегу моря бутылку с посланием от давно пропавшего бургомистра, тот просит спасти его с Таинственного острова. В качестве корабля друзья используют гигантскую грушу, выросшую из семени, найденном вместе с посланием.