В фильме рассказывается о немецких инженерах, которые перед самой войной, работают на заводе в западной части СССР, где у них завязываются взаимоотношения с советскими специалистами. Немецкие специалисты заняты изготовлением особо чистых оптических линз. Если помнить о том, чем это всё скоро закончится, какая историческая коллизия ждёт героев, то отношения между немецкими и советскими людьми воспринимаются под особым углом… В фильме отсутствуют батальные сцены, всё внимание авторов...

2016 - Премия "Золотой орел" Победитель: "Лучший сценарий". Номинации: "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (Александр Миндадзе). 2016 - Премия "Ника" Победитель: "Лучший фильм", "Лучший сценарий". Номинации: "Лучшая женская роль второго плана" (Роза Хаируллина). 2015 - "ММКФ" Номинации: "Приз за лучший фильм" - Золотой «Святой Георгий».