В 1609 году польско-литовская армия во главе с королем Сигизмундом III и гетманом Станиславом Жолкевским встает лагерем неподалеку от Смоленска. Король рассчитывает взять город за несколько дней и дальше двигаться на Москву. Ночью двое мальчишек, Сашка и Федор, помогающие в работе пекарю Филимону, обнаруживают лагерь поляков. Утром воевода собирает жителей города, чтобы определить, чем каждый из них будет заниматься во время обороны крепости. Выясняется, что друг Сашки, Федор, обучен...

- Слова для саундтрека к фильму написал молодой актер Семен Трескунов. - Главной темой саундтрека фильма стала песня, записанная юной певицей Алисой Кожикиной, победительницей проекта "Голос. Дети".