На первый взгляд Джеймс Риз — личный помощник американского посла во Франции, завидная жизнь в Париже, красивая подружка-француженка… Но в действительности он — младший оперативный сотрудник ЦРУ, который мечтает стать полноценным агентом и участвовать в реальных операциях. А пока ему доверяют только поменять номера на конспиративной машине да установить прослушку в кабинете министра иностранных дел Франции. Его девушка Каролин просит его жениться на ней и дарит...