Двойняшки Виола и Себастьян вынуждены разлучиться из-за кораблекрушения. Оказавшись в чужой стране, девушка влюбляется в герцога Орсино, пылающего чувствами к графине Оливии, полюбившей прекрасного Мальволио, под чьим обличием скрывается сама Виола… Ситуация запутывается еще больше, когда на сцене появляется Себастьян, как две капли воды похожий на свою сестру.