В начале зрителю показывают картинку, изображающую падение Люциана, из рукописи, показанной в первой части «Другого мира», и одновременно ведется рассказ про то, как Первый Оборотень Вильгельм Корвинус был побежден вампирами, один из лидеров которых по имени Виктор поработил часть оборотней. Фильм рассказывает историю происхождения Люциана, который был ликаном — первым оборотнем, способным принять человеческую форму. Виктор, будучи одним из глав клана вампиров, сделал его...