Сюжет
Действие фильма происходит в 1977 году, в индустриальном городе Дзержинске Горьковской (ныне — Нижегородской) области. Главные герои — шестиклассники Мишка и его друг Димка. Сюжет фильма разворачивается на фоне обычных провинциальных школьных будней. Ребята готовятся к смотру пионерских отрядов, параллельно внешкольные приключения друзей — рыбалка, спасение бездомной собаки — перерастают в настоящую детективную историю с участием директора вымышленной школы, местных...