Поздним вечером во время прогулки чернокожий молодой человек по имени Андре Хейворт был похищен неизвестными после разговора со своей девушкой по мобильному телефону.
Несколько месяцев спустя чернокожий фотограф Крис Вашингтон и его белая девушка Роуз Эрмитедж отправляются в поездку для встречи с её родителями, нейрохирургом Дином и психиатром Мисси. Роуз говорит, что, хотя у неё никогда не было чернокожего парня ранее, она уверена, что её семья это будут приветствовать. Во время пути сидящая за рулём Роуз сбивает неожиданно появившегося на дороге оленя, однако прибывшая полиция проверяет документы Криса, а не её, что героям кажется странным. В доме с Крисом знакомятся родители Роуз и её брат Джереми. Поначалу Крису всё кажется нормальным, однако совсем скоро он замечает необычное поведение садовника Уолтера и экономки Джорджины, также являющихся чернокожими. Ночью Крис разговаривает с Мисси о своей матери, которая умерла в результате автокатастрофы, когда ему было одиннадцать. Во время беседы Мисси гипнотизирует Криса, введя его в паралитическое состояние и отправив его сознание в пустоту, которую Мисси называет «погружением». Утром Крис просыпается в постели и считает, что у него был кошмар, но позже осознаёт, что Мисси действительно применила гипноз, заставив его бросить курить.
В поместье Эрмитедж приезжают гости на ежегодные встречи, где различные пожилые белые пары проявляют сверхвысокий интерес к Крису. Тот встречает чернокожего гостя Логана Кинга, причудливое поведение которого его беспокоит. Он разговаривает по телефону со своим лучшим другом, офицером Администрации транспортной безопасности Родом, которому он рассказывает о своём гипнозе и необычном поведении людей. Позже он украдкой фотографирует Логана своим телефоном, однако вспышка камеры вызывает у того кровотечение из носа и истерику с криками, адресованными Крису: «Убирайся прочь!». Дин утверждает, что Логан перенёс эпилептический приступ, к чему Крис отнёсся скептически. Крис и Роуз отправляются на прогулку, во время которой он просит её уехать с ним, на что та соглашается. Пока они готовятся к отъезду, Дин проводит таинственный аукцион с изображением Криса, а слепой торговец Джим Хадсон ставит выигрышную ставку.
Собирая вещи, Крис отправляет Роду фотографию Логана, на которой тот узнаёт Андре Хейворта, бывшего знакомого Рода. Чуть позже Крис находит десятки фотографий Роуз, на которых он обнаруживает, что она состояла в отношениях со многими чернокожими людьми, включая Уолтера и Джорджину. Встревоженный, Крис говорит ей, что им нужно немедленно уходить, но Роуз и её семья воспрепятсвуют этому. Крис пытается сбежать, однако от гипноза Мисси падает без движения. Тем временем Род обеспокоен, что Крис до сих пор не вернулся и не отвечает на телефонные звонки; также он устанавливает, что Андре Хейворт пропал несколько месяцев назад. Он идёт в полицию, однако там его высмеивают.
Крис приходит в себя, привязанный к стулу. Видео, которое он просматривает по телевизору, объясняет метод псевдобессмертия семьи, при котором Дин переносит мозги своих пожилых друзей в тела более молодых чернокожих людей, выбранных Роуз и гипнотически обработанных Мисси. Джим Хадсон хочет использовать Криса в качестве хозяина, чтобы тот мог вернуться, а Крис обречён существовать в «затонувшем месте» до конца своей жизни. Когда Крис спрашивает: «Почему чёрные люди?», Джим говорит, что чернокожие люди в настоящее время «в моде». Увидев, что из отверстий кресла проступает вата, Крис затыкает ею уши, блокируя гипнотические команды. Когда появляется Джереми, Крис наносит ему сильный удар в голову; далее он расправляется с Дином, убив того рогами чучела оленя. Затем участь расплаты ждёт Мисси, которая не успевает загипнотизировать Криса и получает удар ножом. Крис собирается покинуть дом, однако на него неожиданно нападает Джереми, прежде чем Крис окончательно добивает его.
Крис садится в первую попавшуюся машину и собирается уехать, однако сбивает Джорджину. Он забирает её с собой, чувствуя вину за то, что не смог когда-то помочь своей матери. Но Крис не знал, что Джорджина тоже жертва операции: в её теле — бабушка Роуз. Джорджина приходит в себя, нападает на Криса и провоцирует аварию, в которой она погибает. Роуз догоняет их и стреляет в Криса, но промахивается. Тогда ей на помощь приходит Уолтер, в теле которого находится дедушка Роуз. Крис использует вспышку камеры своего телефона, чтобы освободить реальную личность внутри Уолтера. Уолтер берёт винтовку Роуз и стреляет в неё, а затем кончает жизнь самоубийством. Крис начинает душить Роуз, но не может заставить себя убить её. В это время подъезжает полицейская машина. Роуз кричит о помощи, надеясь, что Криса будут считать атакующим, однако водителем оказывается Род. Он и Крис уезжают, оставляя Роуз умирать от огнестрельной раны.
