В начале фильма двое мексиканских полицейских приезжают в дом на окраине Мехико, где ищут улики против наркобарона Васкеза. Там их ловят культисты Луис и Густаво, которые расправляются с одним копов, а его напарника Улиссеса оставляют в живых и отпускают. Год спустя, трое американских студентов из Техаса — Эд, Фил и Генри — отправляются на отдых в Мексику, в небольшой город на границе. В стрип-клубе Эд вступается за барменшу Валерию и ввязывается в драку с мексиканцем, который...