Лино работает аниматором на детских праздниках, но он очень устал от того, что детишки постоянно издеваются и посмеиваются над ним. Преисполненный решимости изменить свою жизнь, парень обращается за помощью к волшебнику, но заклинание «срабатывает» неправильно, и Лино превращается в огромного кота.