Эльза и Клайв – молодые ученые, коллеги и супруги. Они любят друг друга, свою работу, науку, прогресс и мечтают оставить след в истории. Исследователи одержимы желанием раскрыть секреты жизни. Они переписывают ДНК насекомых и рептилий и в итоге создают совершенно новый вид.
Спонсоры довольны, однако жаждут получить выгоду от разработок, поэтому прекращают финансирование исследований. Деньги теперь выделяются только на внедрение в практику производства белка. А вот молодым амбициозным ученым останавливаться на достигнутом не хочется.
Супруги продолжают изучение нового вида, параллельно проводя свои опыты. Эльза вводит ДНК животных в собственные клетки, и после долгих неудач происходит слияние. Эмбрион растет в аквариуме, а ученые следят за его ускоренным развитием.
Роды начинаются неожиданно. Из-за плотного мешка – имитации матки – ребенок начинает задыхаться, и Эльзе приходится вытаскивать его. Плод впивается ей в руку. Муж спешит на помощь и рвет мешок, из которого вываливается непонятная тварь без передних конечностей, но с ядовитым хвостом.
Супруги решают оставить химеру в живых. «Девочка» растет, развивается, у нее появляются руки. Ребенок обладает интеллектом, умеет складывать слова, но не может их произносить. Дрен, как называет ее Эльза, превращается в женщину. Она влюбляется в Клайва и соблазняет его. Вскоре после этого существо умирает, и «родители» хоронят его.
Однако это лишь кома. Во время анабиоза женщина превращается в мужчину и восстает из могилы. Монстр нападает на Эльзу и насилует ее, а пришедшего на помощь Клайва убивает. Героине удается прикончить химеру. Вскоре выясняется, что она беременна. Фирма предлагает оставить ребенка для будущих исследований. Эльза соглашается, терять ей больше нечего.
