Фильм состоит из трёх повторяющихся новелл. Герой «Безымянный» (Умин) прибывает ко двору правителя (вана) земли Цинь, будущего императора Цинь Ши-хуанди. Ему вручают награду за убийство трёх врагов императора: Неба (в оригинале Длинное Небо — Чан Кун), Сломанного Меча (Цань Цзянь) и Летящего Снега (Фэй Сюэ). Он рассказывает императору, как именно всё произошло. Каждая новелла показана в своем цвете. Новелла 1. Цвет — красный — ложь. Безымянный находит Небо,...