Внутри Льюина Дэвиса (2012), Сюжет.
Действие происходит в феврале 1961 года. Главный герой Льюин Дэвис (Оскар Айзек) — бывший моряк торгового флота, а ныне малоизвестный фолксингер едва сводит концы с концами в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж. Его партнёр по дуэту Майк покончил с собой, его недавний сольный альбом «Внутри Льюина Дэвиса» не продаётся, у него нет жилья — он ночует на диванах у друзей и знакомых.
Фильм начинается с выступления Льюина в кафе «Гаслайт». После выступления Паппи Корсикато, хозяин заведения, говорит, что у служебного входа Льюина ждёт некий «друг». Когда Льюин выходит, некто в костюме и шляпе избивает его за то, что Льюин освистал какого-то исполнителя предыдущим вечером.
Льюин ночует в квартире супружеской пары Горфейнов — своих старших друзей. Когда он уходит на следующее утро, их рыжий кот выбегает из дверей. Льюину удаётся поймать кота, но входная дверь уже захлопнулась. После безуспешных попыток пристроить кота у лифтёра и дозвониться до профессора Горфейна, Льюин отвозит кота в квартиру своих друзей — Джима (Джастин Тимберлейк) и Джин (Кэри Маллиган). Джин сообщает, что она беременна, и опасаясь, что Льюин может быть отцом, просит его оплатить аборт. Эту ночь он проводит на кушетке Джима и Джин. Утром горфейновский кот убегает снова — на этот раз поймать его не удаётся.
По приглашению Джима Льюин записывает в студии шуточную песню с Джимом и Аль Коди (Адам Драйвер) о том, как астронавтуДжону Гленну не хочется лететь в космос и как он просит президента Кеннеди не посылать его туда. Нуждаясь в деньгах на аборт Джин, Льюин соглашается на единовременную выплату $200 без каких-либо авторских отчислений в будущем. В кабинете гинеколога Льюин договаривается об аборте для Джин и обнаруживает, что платить не надо, поскольку предыдущая подруга, чей аборт он ранее оплатил, решила оставить ребёнка и переехать в Акрон, не сказав ему.
Льюин и Джин в кафе. Она упрекает его в том, что он плывет по течению и в отсутствии каких-либо целей в жизни. В этот момент он замечает на улице рыжего кота — его удается поймать. В тот же вечер он отвозит кота к Горфейнам. После ужина хозяева просят его спеть для гостей. Льюин неохотно соглашается и начинает песню, которую он пел в составе дуэта с Майком, но когда г-жа Горфейн пытается подпеть вторым голосом, Льюин взрывается и наговаривает грубостей. Г-жа Горфейн в слезах выбегает из-за стола, но вскоре возвращается со словами, что это не их кот, и вообще это не кот, а кошка. Льюин забирает кошку и уходит.
Льюин в компании двух музыкантов (чтобы разделить расходы на бензин) едет на машине с кошкой в Чикаго. Его попутчики — неразговорчивый поэт-битник Джонни Пять (Гаррет Хедлунд) и одиозный джазовый музыкант Роланд Тернер (Джон Гудмен), который всё время насмехается над Льюином, кошкой и фолк музыкой. В придорожном ресторане Роланд впадает в ступор от передозировки героина. Троица останавливается на обочине шоссе, чтобы поспать несколько часов. Их будит полицейский с требованием немедленно уехать. Джонни начинает спорить и полицейский арестовывает его. Без ключей Льюин покидает автомобиль, оставив кошку и Роланда, который так и не пришёл в себя, и добирается до Чикаго. В Чикаго Льюин попадает на прослушивание к продюсеруБаду Гроссману (Фарид Мюррей Абрахам). Гроссман говорит, что Льюин не имеет перспектив как соло-исполнитель, но предлагает включить его в состав нового трио, которое он сейчас формирует. Отказавшись, Льюин едет автостопом в Нью-Йорк. Ночью, когда водитель засыпает, попросив Льюина подменить его за рулём, Льюин сбивает на дороге какое-то животное, которое, как ему кажется, та самая кошка.
В Нью-Йорке он платит $148 членских взносов, чтобы вернуться в профсоюз моряков торгового флота и посещает своего больного отца. Льюин ищет свою матросскую книжку, чтобы вернуться в торговый флот, но сестра выбросила её. В Гаслайт Паппи говорит Льюину, что он занимался сексом с Джин. Расстроенный Льюин освистывает женщину, которая исполняет сольный номер. Он идет в квартиру Горфейнов, где они, не помня зла, радушно принимают его. Он поражён, увидев, что их кот, с говорящим именем Улисс, нашёл дорогу домой.
На следующий день Льюин опять выступает в Гаслайт. Паппи поддразнивает его по поводу предыдущего вечера и говорит ему, что некий «друг» ждет снаружи. Когда Льюин покидает кафе, молодой и тогда ещё неизвестный Боб Дилан выходит на сцену и начинает петь. Когда Льюин выходит, некто в костюме и шляпе избивает его за то, что Льюин освистал его жену предыдущим вечером.