Молодой человек Майкл Ковак собирался содержать похоронное бюро, однако ничего хорошего это дело ему не принесло. Он был беден, потому решив получить высшее образование, понимал, что потребуется кругленькая сумма. Тогда парень придумал способ схитрить и поступил в духовную семинарию. Сдав экзамены, и пройдя рукоположение в диаконы, Майкл пишет заявление об уходе, так как утратил веру. Однако его руководитель отец Мэттью пытается отговорить юношу. Однажды парень замечает велосипедистку, попавшую в аварию, и ему приходиться провести исповедь по всем правилам, отпуская грехи умирающей.
Майкл соглашается пройти последнее обучение в Риме, ведь его наставник считает, что настоящий потенциал подопечного еще не раскрыт. Он рекомендует познакомиться с отцом Лукасом Тревентой, который проводит обряды экзорцизма и только потом решать, ведь уйти никогда не поздно. Оказывается, пожилой священник занят шестнадцатилетней беременной девочкой Росарией, в которую вселился демон.
Майкл скептически относится к «фокусам», вроде откашливания ногтей, разговоров чужими голосами, но ей становится все хуже. Приходится отвезти малышку в больницу и с ней остается отец Лукас. Ребенок в ее чреве гибнет, и сама девушка умирает от многочисленных побоев, в чем можно было бы легко обвинить священника.
После всего этого Тревента начинает вести себя странно, и Майкл начинает думать, что нечистый захватил его. Весь его скептицизм будто ветром сдуло. Он пытается связаться со специалистом, отцом Ксавье, но это невозможно. Тогда молодой человек решает сам изгнать беса. Бой получается длительным и затяжным, но демон Баал подчиняется и уходит. После этого Майкл Ковак возвращается в Нью-Йорк к своей привычной жизни, но вера в его сердце крепка.
