Из России с любовью (1963), Сюжет.
Члены террористической организации «СПЕКТР» Эрнест Ставро Блофельд («номер первый»), Роза Клебб («номер третий») и шахматист Кронштейн («номер пятый») разработали операцию, целью которой является ухудшение отношений СССР и Великобритании, завладение советским шифровальным устройством «Лектор» и убийство агента британской разведки MI-6 Джеймса Бонда (месть за убийство Доктора Ноу). Для выполнения этой операции Клебб, пользуясь тем, что она по совместительству является офицером КГБ, привлекает сотрудницу советского консульства в Турции Татьяну Романову.
Она должна имитировать передачу «Лектора» британским спецслужбам в лице Бонда, а затем Бонда должен убить агент Грант, специально отобранный для этого СПЕКТРом, а аппарат за большие деньги продать обратно СССР. В итоге шеф MI-6 М (которого в фильме играет Бернард Ли) вызывает Бонда к себе, отвлекая его от прогулки со своей любовницей Сильвией Тренч. В штаб-квартире MI-6 в Лондоне Бонд получает от М задание: отправиться в Стамбул, найти Романову, получить «Лектор» и привезти его в Великобританию.
Там же Q вручает Бонду чемодан, напичканный шпионскими приспособлениями. В Стамбуле агенту 007 помогает турок Керим Бей. Вместе со своими многочисленными сыновьями он помогает Бонду следить за советским консульством и разработать план по вывозу аппарата из Турции. Между делом они приезжают в гости в цыганский табор, где на них нападают люди болгарина Криленку, связанного с советским консульством. Позже Керим Бей убивает Криленку.
Затем Джеймс, Керим Бей и Татьяна (которая успела влюбиться в Бонда) крадут аппарат и садятся в Восточный Экспресс. Но с ними в поезд успевает сесть человек из советского консульства.
В Загребе в поезд садится Грант. Именно он помогал Бонду заполучить «Лектор» и один раз даже спас Джеймса от смерти. В поезде Грант убивает Керим Бея и советского агента, инсценировав обоюдное убийство.
Он встречается с Бондом как человек из MI-6, воспользовавшись паролем подлинного связного. Но вскоре в купе Бонда между ними завязывается драка, и Бонд, воспользовавшись спецчемоданом, убивает Гранта. Они с Татьяной высаживаются где-то в Югославии, но их продолжают преследовать люди СПЕКТРа, однако Бонд и Романова уходят от них и добираются до Венеции. Узнав о провале, Блофельд приказывает ликвидировать Кронстина и посылает Клебб вдогонку беглецам. Клебб настигает их в отеле. Попытка Клебб захватить машину и застрелить Бонда не удаётся. Вооружившись туфлями с намазанным ядом лезвием, она пытается убить Бонда. Бонд в ходе драки прижимает её стулом к стене. Подоспевшая Романова убивает Клебб. После этого Татьяна и Джеймс счастливо плывут на лодке по каналам Венеции.